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補(bǔ)血類產(chǎn)品市場調(diào)查及分析總結(jié)報(bào)告
作者：黃勇 日期：2008-1-31 字體：[大] [中] [小]
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一、市場概述
從市場的角度來看，補(bǔ)血類產(chǎn)品有一定的特殊性；首先，由于市場發(fā)展的淵源，補(bǔ)血產(chǎn)品是較早形成深度競爭格局的品類，由原來的“藥健字號”一分為二后，一部份轉(zhuǎn)為藥準(zhǔn)字的產(chǎn)品，一部份轉(zhuǎn)為食健字號的產(chǎn)品；其次，成份工藝一直以來都是企業(yè)“吆喝”的重頭戲，大體上可分三類-----化學(xué)制劑類，如號稱以20世紀(jì)重大發(fā)現(xiàn)“卜啉鐵”為原料的紅桃開。以“藥食同源”為原理的產(chǎn)品，如康福來的“血爾”。當(dāng)然，以阿膠當(dāng)歸等中藥材為君藥的補(bǔ)血類產(chǎn)品一直以來都是消費(fèi)者的首選，東阿阿膠是當(dāng)然的“領(lǐng)導(dǎo)者”；其三，企業(yè)對產(chǎn)品賣點(diǎn)的提煉，促進(jìn)消費(fèi)群體細(xì)分的同時(shí)，也構(gòu)成了補(bǔ)血產(chǎn)品的另一種劃分法-----功效劃分。大致分為三類:單純補(bǔ)血類、氣血雙補(bǔ)類、調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏類。在準(zhǔn)字號的中成藥物劃分上，補(bǔ)血類屬于補(bǔ)益大類亞類品種，是補(bǔ)益類藥物中市場開發(fā)最成熟，也是目前補(bǔ)益類產(chǎn)品市場份額最高的品類，約為28。69%(其中單純補(bǔ)血類1。76%，氣血雙補(bǔ)類26。93%)，比排名第二的補(bǔ)陰類高出近5%。(數(shù)據(jù)來源:上海致聯(lián)咨詢)
可以說，補(bǔ)血市場是保健產(chǎn)品近10年對消費(fèi)者進(jìn)行引導(dǎo)教育宣傳一手打磨出來的，紅桃開的一萬銷售大軍368個(gè)子公司遍布全國，01年“血爾”的上市讓補(bǔ)血市場的競爭從農(nóng)村走向城市，從一家獨(dú)大到群雄并舉，最終形成目前補(bǔ)血市場的基本形態(tài)，如果用最簡單的一句話概括，那是:藥品\保健品旗鼓相當(dāng)，保健品殺的頭破“血”流，藥品坐享其成(最大的收益者非東阿莫屬)-----目前，全國補(bǔ)血類藥品市場份額約為20多個(gè)億，東阿06年銷售額約9。6億，占同類產(chǎn)品約43%的份額；其次為九芝堂驢膠補(bǔ)血沖劑和修正益氣養(yǎng)血兩個(gè)上億的品種，近年來同仁堂益血生膠囊發(fā)展勢頭非常迅猛，但銷售范圍基本上在大城市，尚未形成規(guī)模。據(jù)估計(jì)補(bǔ)血類保健產(chǎn)品總量應(yīng)在20~25億(僅江西樟樹就有40多家生產(chǎn)補(bǔ)血產(chǎn)品的小廠，品規(guī)近百個(gè))，目前有據(jù)可查的銷量過億品種有血爾、紅桃開、哈藥六廠樸血，此外萬基藥業(yè) “女人緣”、美緣春“阿膠補(bǔ)血”以及廣州 “紅虹阿膠鈣鐵”等后起之秀對老品牌沖擊很大。(數(shù)據(jù)來源:君安證券數(shù)據(jù)分析)
根據(jù)上海致聯(lián)與<<醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)>>的分析預(yù)測，整個(gè)補(bǔ)血產(chǎn)品市場容量約為60~80億左右，現(xiàn)有規(guī)模已達(dá)40---45億。今后，補(bǔ)血類產(chǎn)品市場將會在小幅攀升中逐步發(fā)展，從消費(fèi)需求到企業(yè)市場開拓策略，都將在穩(wěn)健中求突破，東阿在今后很長一段時(shí)間，將成為競品中的“孤獨(dú)求敗”已是業(yè)界共識。
二、消費(fèi)群體調(diào)查
貧血癥狀除與外部環(huán)境，如營養(yǎng)不良相關(guān)外，人體自身的生理構(gòu)成及體質(zhì)差異，也是導(dǎo)致人體氣血不暢，以致貧血的關(guān)鍵所在。據(jù)世衛(wèi)組織報(bào)道，中國是世界上貧血疾病的高發(fā)區(qū)，其中男性發(fā)病率為20%，女性發(fā)病率為47%，18歲以下兒童及青少年潛在發(fā)病率則高達(dá)69%；在上述群體中，女性發(fā)病率遠(yuǎn)高于男性，其中女性兒童發(fā)病率較男性高出2。7%，而成年女性發(fā)病率則比男性高出了10。2%。(以上數(shù)據(jù)來自”藥品營銷網(wǎng)”詳見表一)
2005年3月，<<中國藥店>>與上海致聯(lián)咨詢服務(wù)公司在全國各大市場展開了一次針對補(bǔ)血市場大范圍的市調(diào)，購買補(bǔ)血產(chǎn)品的女性消費(fèi)者占全部購買者的74。3%，男性消費(fèi)者只占25。7%(詳見表二)；在調(diào)查購買補(bǔ)血產(chǎn)品人群年齡特征時(shí)，60%的店員提及了40~49歲的年齡范圍，53%的店員提及了30~39歲的年齡范圍。根據(jù)數(shù)據(jù)處理及分析，得出大致以下調(diào)查數(shù)據(jù):50歲以上購買率約為6。3%、35~49歲購買率約為47。62%、30~35歲月為39。5%、20~29歲購買率約為6。58%；以上數(shù)據(jù)顯示，30~50歲女性購買率高達(dá)87。12%，占據(jù)補(bǔ)血產(chǎn)品市場主導(dǎo)地位(詳見表三)。
對上述消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，主要因素有以下幾方面:
1、女性生理因素---婚孕后女性的生理特點(diǎn)，導(dǎo)致這部分人群易出現(xiàn)氣血失衡，最直接表現(xiàn)為經(jīng)血失調(diào)。尤其在10月至次年的1月，寒冷干燥的氣候?qū)е屡载氀Y狀(如畏寒體虛)表現(xiàn)的高峰期。女性的生理因素是影響市場購買形成的主導(dǎo)因素。
2、女性愛美心理---女性貧血的外在表現(xiàn)為:臉色蒼白無華，易出現(xiàn)色斑及黃褐斑。大大有損于女性的容顏，女性愛美人所皆知，30歲以上的中年婦女更加注重自身外在形象。
3、自我調(diào)養(yǎng)與保健意識的增強(qiáng)---隨著女性經(jīng)濟(jì)自主能力及對婦科類疾病(如更年期癥狀)危害性的認(rèn)識，女性在購買健康產(chǎn)品方面的投入呈逐年上升趨勢，其月均消費(fèi)心理底線為300元，比老年人月均200元，男性月均150~160元高出30%~50%(上海致聯(lián)數(shù)據(jù))。
4、企業(yè)對女性的宣傳教育引導(dǎo)的媒體投入是促進(jìn)女性消費(fèi)重視“補(bǔ)血”這一需求的關(guān)鍵因素。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，女性購買補(bǔ)血產(chǎn)品，53。8%的人是從廣告中獲取信息，36%的消費(fèi)者是由店員推薦后購買，7。2%的購買者是因家人或朋友介紹而購買，只有3%的人是靠第一直覺(如對包裝的喜好或價(jià)格的接受能力)做為購買的標(biāo)準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)來源同上，見表四)
三、產(chǎn)品、渠道、價(jià)格
1、 產(chǎn)品：A、談補(bǔ)血類產(chǎn)品，我們不得不從對市場培育貢獻(xiàn)最大的保健類產(chǎn)品說起。根據(jù)“健康網(wǎng)”06年做的一項(xiàng)調(diào)查研究，截止05年底補(bǔ)血類保健食品有據(jù)可查的品牌總數(shù)大約在600~700個(gè)，其中全國性品牌有：紅桃開、血爾、太太口服液、樸血、朵而、美緣春等，代表品牌為紅桃開、血爾；有一定影響力的區(qū)域性品牌則多達(dá)幾十個(gè)，近年來較突出的有----女人緣（萬基藥業(yè)）、雙盈補(bǔ)血濃縮液（廣州同致堂）、血寶補(bǔ)血沖劑（天津達(dá)正堂）、紅虹阿膠鈣鐵等，其中女人緣及紅虹阿膠鈣鐵是近年來發(fā)展較快的兩個(gè)品牌。除去上述“戴帽子”的產(chǎn)品外，其它更多的是些小廠生產(chǎn)的食字號產(chǎn)品，可以說是“魚龍混雜、良莠不齊”。
以下表中為“健康網(wǎng)”對廣州市場05年補(bǔ)血類保健品銷售排名的調(diào)查：
B、準(zhǔn)字號補(bǔ)血產(chǎn)品。與健字號的產(chǎn)品相比之下，藥準(zhǔn)字補(bǔ)血類產(chǎn)品市場競爭性相對較弱，除少數(shù)幾個(gè)品種具有明顯市場優(yōu)勢外，幾乎缺乏區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)品。目前，補(bǔ)血類主要產(chǎn)品有：山東東阿品牌系列產(chǎn)品、湖南九芝堂驢膠補(bǔ)血顆粒、山東福膠品牌系列產(chǎn)品、吉林修正益氣養(yǎng)血等全國性品牌；區(qū)域性優(yōu)勢品牌不多見，武漢中聯(lián)的阿膠當(dāng)歸口服液、四川金碧阿膠以及河北唐山太陽石藥業(yè)的阿膠當(dāng)歸口服液因在區(qū)域內(nèi)宣傳力度較大，相對而言有一定的區(qū)域優(yōu)勢。正如第一部分所言，東阿阿膠在補(bǔ)血類產(chǎn)品中的優(yōu)勢地位無可置疑：國內(nèi)43%的市場占有量、75%的出口額已經(jīng)保持了近三年。以下為中國君安證券委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，于07年初對東阿所做的調(diào)查研究數(shù)據(jù)(含保健類產(chǎn)品)
在補(bǔ)血類中成藥產(chǎn)品群中，阿膠類產(chǎn)品市場比重不斷上升的表現(xiàn)引人矚目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，阿膠類產(chǎn)品占據(jù)了補(bǔ)血類中成藥產(chǎn)品四成以上的市場份額，且占比不斷上升，從2005年一季度的40。1%上升至2006年三季度的45。4%。根據(jù)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2006年前三季度，15城市藥品零售市場合計(jì)補(bǔ)血類中成藥口服液及膠囊產(chǎn)品銷售額比去年同期增長16。2%；復(fù)方阿膠漿市場份額穩(wěn)居國內(nèi)第一，且呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢，由15。80%提升到19。80%，同比增長了4個(gè)百分點(diǎn)，并且市場份額的擴(kuò)大是在廣告投入遠(yuǎn)低于太太血樂、血爾、驢膠補(bǔ)血顆粒等產(chǎn)品的情況下達(dá)到的。
2、渠道：補(bǔ)血藥物市場競爭之激烈一向是有目共睹的，在多方努力之下，市場規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大，從2002年起至今每年銷售額以5。5%的平均速度逐年遞增。女性專業(yè)用藥是藥店里的“大戶”之一，占據(jù)相當(dāng)大的份額，女性專業(yè)藥物主要分為炎癥用藥、調(diào)經(jīng)養(yǎng)血用藥和血瘀癥用藥三大類。其中婦科炎癥用藥零售市場所占比重為68。25%，調(diào)經(jīng)養(yǎng)血類零售市場所占比例接近80%（即處方市場補(bǔ)血產(chǎn)品僅為20%的份額，詳見表七），血瘀癥用藥零售市場所占比重不到20%。由此可見，調(diào)經(jīng)養(yǎng)血類產(chǎn)品在藥店終端所占的市場份額之重（數(shù)據(jù)來源《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》）。
[表七：補(bǔ)血產(chǎn)品市場份額構(gòu)成]
＊注：otc零售終端包含藥店及百貨店保健專柜
2006年3月，《中國藥店》與上海致聯(lián)在全國30個(gè)城市，對200多個(gè)終端進(jìn)行了調(diào)研，
得出以下調(diào)查數(shù)據(jù)：在店員首推的補(bǔ)血品牌中，山東東阿阿膠生產(chǎn)的“阿膠”類
補(bǔ)血產(chǎn)品以30%的提及率名列第一位，排在其次的是血爾補(bǔ)
血口服液，占23%。紅桃K口服液以15%的比例排在第三位。
哈藥六廠生產(chǎn)的樸雪口服液以13%的比例稍稍落后于紅桃K口服液。
而湖南九芝堂生產(chǎn)的驢膠補(bǔ)血顆粒和吉林修正藥業(yè)生產(chǎn)的益氣養(yǎng)
血口服液雖然也有一定的提及率，但比起前四個(gè)品牌會遜色一些。
總的來說，“阿膠”類補(bǔ)血產(chǎn)品、血爾口服液、紅桃K口服液、
樸雪口服液、驢膠補(bǔ)血顆粒、益氣養(yǎng)血口服液五個(gè)品牌占據(jù)了補(bǔ)血產(chǎn)品市
場的大部分份額，成為了這一市場的主要品牌。（見表八）
[表八：終端補(bǔ)血類產(chǎn)品提及率]
3、價(jià)格：根據(jù)《中國藥店》的市場調(diào)查報(bào)告，在調(diào)查中當(dāng)提到消費(fèi)者購買補(bǔ)血類產(chǎn)品時(shí)判斷價(jià)格的依據(jù)時(shí)，78%的被訪店員認(rèn)為消費(fèi)者在購買補(bǔ)血產(chǎn)品時(shí)是以單包裝的價(jià)格來判斷的。另有22%的店員認(rèn)為消費(fèi)者是根據(jù)單次服用的價(jià)格來判斷的。有過半的店員認(rèn)為消費(fèi)者可接受單包裝的價(jià)格范圍集中在30元—50元。。消費(fèi)者在購買補(bǔ)血產(chǎn)品時(shí)對中等偏低價(jià)格的產(chǎn)品更青睞。
從產(chǎn)品價(jià)格定位來看，保健食品的定價(jià)要普遍高于藥準(zhǔn)字號的產(chǎn)品，以下最具代表的產(chǎn)品價(jià)格對比充分體現(xiàn)了這一點(diǎn)，從目前的每日服用價(jià)格來看，復(fù)方阿膠漿每日價(jià)格在7。2元左右，與其他補(bǔ)血類中藥滋補(bǔ)品相比，太太血樂和血爾每日價(jià)格均高于復(fù)方阿膠漿，并且在補(bǔ)血類中成藥產(chǎn)品群中，眾多品牌是在2-3塊錢的差價(jià)中競爭，除少數(shù)幾個(gè)品牌產(chǎn)品外，沒有明顯的高端品種。（詳見表九）
為了充分了解現(xiàn)實(shí)的市場價(jià)格體系情況，公司市場部將自主調(diào)查與市場一線的反饋相結(jié)合，
得出了以下結(jié)論：
A、商業(yè)供貨價(jià)的“四個(gè)高于”——保健食品高于藥品、支裝（口服液）高于瓶裝（糖漿）、品牌高于非品牌、處方渠道產(chǎn)品高于otc渠道產(chǎn)品；保健食品價(jià)格高于藥品的歷史由來已久，以紅桃開與修正益氣養(yǎng)血相比，前者一盒10*10的產(chǎn)品，出貨價(jià)25。5元、批發(fā)價(jià)29。7元、零售價(jià)35。5元，而后者（15ml*10支）則分別為22元、24。5元、28。8元；支裝高于瓶裝，以普藥產(chǎn)品中鋪貨面較廣的江西禹欣藥業(yè)“阿膠當(dāng)歸”系列產(chǎn)品為例，同為商業(yè)供貨價(jià)，100ml瓶裝價(jià)為1。8元、10*10的價(jià)格為3。5元，后者是前者1。94倍；品牌高于非品牌，以東阿阿膠液與四川本省的“金碧阿膠”做對比，前者為20ml*12支一級商業(yè)供貨價(jià)22。4元，后者為20ml*10支商業(yè)（未分級）供貨價(jià)17元，前者每支價(jià)為1。86元、后者每支價(jià)為1。7元（前者除每個(gè)地級市一名業(yè)務(wù)員的基本費(fèi)用外無其它開支，后者每地市則多達(dá)3-5名業(yè)務(wù)員銷售費(fèi)用30%-40%）；處方渠道產(chǎn)品高于otc渠道產(chǎn)品，以四川通園藥業(yè)的阿膠當(dāng)歸與江西禹欣藥業(yè)同產(chǎn)品相比，前者以處方市場為主，后者做商業(yè)流通。以100ml為例，前者供貨價(jià)18元（除商業(yè)10%返點(diǎn)，實(shí)價(jià)為17。2元），后者僅實(shí)際價(jià)為1。8元（供貨價(jià)2元除去10%的商業(yè)返點(diǎn)），兩者間相差近10倍。
B、終端價(jià)格體系的形態(tài)----首先，產(chǎn)品利潤點(diǎn)與上述“四個(gè)高于”不盡相同，如品牌產(chǎn)品終端利潤率絕對值遠(yuǎn)低于非品牌產(chǎn)品，例如：東阿阿膠液商業(yè)供貨價(jià)為22。4元，終端實(shí)際零售價(jià)格為２８元左右，毛利率為２０％以內(nèi)，江西禹欣藥業(yè)終端零售價(jià)約為１３－１５元毛利潤率高達(dá)８５％以上，兩者間相差４。２倍還多；其次，終端定價(jià)很大程度上其實(shí)是企業(yè)銷售運(yùn)作思路的具體表現(xiàn)，目前補(bǔ)血類產(chǎn)品終端競爭趨于成熟和平穩(wěn)，區(qū)域性產(chǎn)品在終端運(yùn)作中將銷售費(fèi)用與產(chǎn)品定價(jià)掛鉤，投入更加理性，如“金碧阿膠”近年的策略；其三，從目前的市場格局來看，缺乏適合農(nóng)村市場價(jià)格需求的產(chǎn)品，從農(nóng)村市場拓展出來的消費(fèi)市場，卻幾乎拋棄了農(nóng)村市場，毫無疑問，今后農(nóng)村市場具有寬廣的發(fā)展前景。
C、補(bǔ)血類產(chǎn)品市場價(jià)格一覽表：（表十）
D、跟隨策略---補(bǔ)血類新進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格取向的思考性建議。新進(jìn)產(chǎn)品價(jià)格的取向來源于兩方面的基礎(chǔ)平臺：一是企業(yè)自身原有品牌的影響力（知名度）的基礎(chǔ)，以武漢中聯(lián)藥業(yè)為例，作為武漢市老字號企業(yè)，其阿歸產(chǎn)品選擇在武漢市場終端自營模式，10*10規(guī)格產(chǎn)品供貨價(jià)為14。4元，高出省內(nèi)市場12。8元、省外11。3元（返點(diǎn)后價(jià)）供貨價(jià)近2元左右；二是企業(yè)對產(chǎn)品今后市場戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)的定位并體現(xiàn)于定價(jià)策略中。如修正藥業(yè)，一開始的定位方向就在高舉高打，九芝堂、東阿等無不在央衛(wèi)媒體及全國性報(bào)媒投入大量廣告宣傳，而康福來更是為其血爾不惜重金，選擇了央視“新聞連播”前后兩個(gè)10秒的超黃金時(shí)間段位，當(dāng)然，這些產(chǎn)品價(jià)格的定位也就不低。
既然是對品牌產(chǎn)品（或者區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)品）的跟隨，那末價(jià)格—--包括供貨價(jià)、分銷價(jià)、零售價(jià)等的確定必然要較大幅度低于那些產(chǎn)品，或者以二線產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌為參照（如金碧阿膠），可接近或略微低于其定價(jià)；但是，又必須避免單純的為低價(jià)而低價(jià)，產(chǎn)品要長期可持續(xù)性的發(fā)展，就必須投入相當(dāng)?shù)男麄骷按黉N的支持，沒有費(fèi)用空間，這一切如“無櫞之木”。
四、市場競爭
1、市場競爭態(tài)勢：如果要追述補(bǔ)血產(chǎn)品競爭歷史的話，01年康福來“血爾”的上市稱得上是一場經(jīng)典戰(zhàn)役：首先，血爾沒有正面與紅桃開交鋒，而是選擇了后者的弱點(diǎn)市場城市白領(lǐng)女性；其次，血爾注重產(chǎn)品功效更持久的賣點(diǎn)；其三，包裝更精美，更符合現(xiàn)代女性審美；其四，以高空及報(bào)紙等媒體為主要宣傳載體，打破了保健產(chǎn)品固有的地面宣傳模式。隨著補(bǔ)血產(chǎn)品市場的“血戰(zhàn)”不斷深入，隨之而來的是眾多小企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)品競爭領(lǐng)域，以保健品為甚，如東阿縣生產(chǎn)阿膠產(chǎn)品的就有40余家，江西樟樹生產(chǎn)的補(bǔ)血類保健食品品規(guī)達(dá)百余個(gè)。雖然藥準(zhǔn)字號補(bǔ)血產(chǎn)品市場相對規(guī)范，但是依然受到較大影響；東阿集團(tuán)07年上半年年報(bào)顯示，銷售業(yè)績低于預(yù)期，主要原因?yàn)榈蛢r(jià)保健品造成的沖擊。
由于80%的補(bǔ)血產(chǎn)品通過非處方市場銷售，因此補(bǔ)血產(chǎn)品市場競爭其實(shí)真正意義體現(xiàn)在otc終端的競爭。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購買的首個(gè)品牌與店員推薦的品牌的提及率排名順序是相同的，山東東阿阿膠生產(chǎn)的“阿膠”類補(bǔ)血產(chǎn)品仍以33%的提及率排名第一位，提及率排名第二位是血爾補(bǔ)血口服液，占24%，紅桃K口服液以16%的提及率名列第三位，哈藥六廠的樸雪口服液、驢膠補(bǔ)血顆粒、益氣養(yǎng)血口服液則依次排在后幾位（參見圖表八，數(shù)據(jù)來源相同）。在問及店員促成消費(fèi)者最終購買補(bǔ)血類產(chǎn)品的因素時(shí)，“店員推薦”排在首位，“遵醫(yī)囑”和“品牌知名度”這兩個(gè)因素分別以21%的比例僅次于“店員推薦”這一因素，“曾經(jīng)用過”、“療效好”這一因素以12%的比例名列第三位。從上述調(diào)查結(jié)果看出，消費(fèi)者購買補(bǔ)血類產(chǎn)品還是比較依賴店員的推薦，但除了店員推薦以外，消費(fèi)者還會去考慮醫(yī)生的意見和產(chǎn)品是否有很高的知名度。（數(shù)據(jù)來源：上海致聯(lián)，詳見表十一）
從以上幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)，可以得出一個(gè)結(jié)論:終端的競爭最終反應(yīng)為終端口碑宣傳的競爭能力，包含有---終端店的開發(fā)、店員（促銷員）的整體素質(zhì)、商品賣點(diǎn)提煉的精準(zhǔn)性、終端包裝、促銷活動(dòng)開展等多方面的終端競爭能力。
值得一提的是，補(bǔ)血產(chǎn)品作為一個(gè)從農(nóng)村“邁進(jìn)”城市的品類---既有很好的治療功效，又是極佳的保健產(chǎn)品，在急功近利的市場競爭中，極為可惜的放棄了寬廣的農(nóng)村市場。據(jù)資料介紹，紅桃開98年以前農(nóng)村市場銷售額占總銷售的71。5%，98-2000年降到60。8%，2000-2003年猛跌至36%，03年后基本在20—30%間徘徊，銷量也在幾乎按同樣的趨勢下降，從97年的15個(gè)億，06年僅一個(gè)億左右。目前，整個(gè)補(bǔ)血市場，農(nóng)村所占份額約在25%以內(nèi)，而且多為價(jià)低質(zhì)劣的所謂“保健食品”，缺乏紅桃開之后能夠在農(nóng)村市場開疆拓土的產(chǎn)品，毫無疑問，農(nóng)村市場才是補(bǔ)血產(chǎn)品市場未來發(fā)展過程的“藍(lán)海”。
2、 市場競爭swot分析：進(jìn)入補(bǔ)血產(chǎn)品市場，必須明白無誤的清楚所處的市場環(huán)境，了解市場競爭格局，知己知彼才能對癥下藥。以下表格為采用swot模型對我公司補(bǔ)血產(chǎn)品上市后可能形成的市場競爭體系進(jìn)行的分析(見表十二)。
3、 市場競爭策略分析：從以上分析研究部分，我們可以找到補(bǔ)血產(chǎn)品市場銷售體系的兩個(gè)基本詞匯---“終端”和“農(nóng)村市場”，理由基于以下幾點(diǎn)：首先，這里所指“終端”是基于城市市場而言，調(diào)查研究顯示，80%的補(bǔ)血產(chǎn)品銷售來自于終端市場；其次，品牌產(chǎn)品間的競爭機(jī)制都是以城市市場為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行市場布局的，低價(jià)策略雖然為多數(shù)小企業(yè)所采用，但缺乏整體市場的運(yùn)作能力，尤其對農(nóng)村市場缺乏規(guī)劃；如何將以上兩點(diǎn)有機(jī)結(jié)合，形成具有企業(yè)自身特色的競爭機(jī)制是補(bǔ)血類產(chǎn)品尋求突破的基石。
-----A、終端運(yùn)作。結(jié)合筆者個(gè)人在一線工作實(shí)踐的一些思考，對終端運(yùn)作提出“三化”概念，即：終端差異化、終端生動(dòng)化、終端人性化。
*終端差異化——讓補(bǔ)血企業(yè)在競爭中占盡先機(jī)！補(bǔ)血企業(yè)要立足市場，首先要有吸引消費(fèi)者眼球的產(chǎn)品或服務(wù)。在各行各業(yè)產(chǎn)品日益同質(zhì)化的今天，補(bǔ)血企業(yè)必須在開發(fā)產(chǎn)品時(shí)就立足創(chuàng)新，在運(yùn)作過程中營造差異化優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和價(jià)格的優(yōu)化組合，開創(chuàng)全新的市場格局。同時(shí)還要不斷推出獨(dú)具特色的新產(chǎn)品，開發(fā)潛在的消費(fèi)需求，尋求新的“顧客”增長點(diǎn)。
*補(bǔ)血產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的終端，更加需要生動(dòng)化。就拿補(bǔ)血產(chǎn)品本身來說，它的針對人群大部分是女性群體。女性消費(fèi)者中大部分都是很感性的，所以促銷宣傳更容易吸引她們的注意力。市場長期實(shí)踐得出的結(jié)論：促銷方式必須生動(dòng)、創(chuàng)新！新穎的促銷方式總是能吸引大部分消費(fèi)者的眼球并促成購買。促銷是摧毀消費(fèi)者心理防線的最有效手段，而詳細(xì)周全的促銷方案加上業(yè)務(wù)人員有效的執(zhí)行力是一個(gè)產(chǎn)品上量的最重要手段。
*終端人性化——讓補(bǔ)血企業(yè)在競爭中百戰(zhàn)不殆。終端人性化，顧名思義，就是一切以人為主，依照人性來進(jìn)行市場營銷活動(dòng)，通過充分滿足人性的需求來達(dá)成企業(yè)經(jīng)營的目的。這種方式的最大效果不僅是提高品牌的知名度，更是提高了消費(fèi)者對品牌的忠誠度。通過各種時(shí)機(jī)與消費(fèi)者建立長期共存的情感紐帶，開展各種持續(xù)性、多樣化的溝通與服務(wù)，使得消費(fèi)者加深對銷售產(chǎn)品及企業(yè)的深入了解，進(jìn)一步對企業(yè)和產(chǎn)品增強(qiáng)信心、購買率和忠誠度，同時(shí)也通過與消費(fèi)者的進(jìn)一步溝通，了解目標(biāo)消費(fèi)群體的個(gè)性化需求，推出為滿足消費(fèi)需求而打造的精神愉悅和價(jià)值實(shí)現(xiàn)，為消費(fèi)者提供具有針對性的心理、物質(zhì)需求和精神上的滿足。
-----B、農(nóng)村市場的運(yùn)作。這里所指農(nóng)村市場其實(shí)也含括了城郊及縣市區(qū)以下市場（通常所指的三、四級市場），與城市市場比較，該市場有以下特點(diǎn)（或者說優(yōu)勢）：a、對貧血危害認(rèn)識更深，而不僅是為了養(yǎng)顏而補(bǔ)血的心理，當(dāng)然這種消費(fèi)心理需求的農(nóng)村女性消費(fèi)群也在逐步形成；b、農(nóng)村市場消費(fèi)者仍然具有較強(qiáng)的消費(fèi)從眾心理，容易受宣傳的鼓動(dòng)以及對促銷活動(dòng)具有城市市場已不再看的到的濃厚興趣，對中小企業(yè)而言，通過低成本的地面促銷活動(dòng)，能夠迅速的切入市場；c、農(nóng)村市場的管理仍然是行政管理的薄弱環(huán)節(jié)，恰恰是這些被遺忘的角落蘊(yùn)涵了更大程度上的機(jī)會；d、農(nóng)村消費(fèi)市場的一大特色是宣傳的過程也是動(dòng)銷的過程，往往“銷”與“宣”是一體的，而不像斤斤計(jì)較的城市消費(fèi)者，“宣”的過程往往是企業(yè)在拿錢“打水漂”。
農(nóng)村市場的運(yùn)作也有兩個(gè)關(guān)鍵詞---“商業(yè)渠道”和“促銷”：首先，商業(yè)的分銷能力是決定因素，選擇具有農(nóng)配資格并有托管權(quán)的商業(yè)公司是開發(fā)農(nóng)村市場的首選；其次，促銷不僅僅是針對消費(fèi)者的，藥店、第三終端以及商業(yè)公司本身也是促銷的主要對象，關(guān)鍵是要有合適的方案以及有效的執(zhí)行。
五、補(bǔ)血類產(chǎn)品市場宣銷運(yùn)作分析與總結(jié)
1、典型案例回放
不論是東阿阿膠、九芝堂驢膠補(bǔ)血、修正益氣養(yǎng)血等這些準(zhǔn)字號的產(chǎn)品，還是紅桃開、血爾這些保健食品，能夠成為補(bǔ)血類產(chǎn)品中的皎皎者，與企業(yè)有效的宣傳促銷運(yùn)作是密不可分的；以阿膠原產(chǎn)地東阿為例，原有兩家大型阿膠生產(chǎn)企業(yè)――東阿集團(tuán)和福牌集團(tuán)，為同時(shí)期的阿膠知名品牌，而前者更擅長宣傳運(yùn)作，在２００１年央視曝光的“馬膠替驢膠”事件中，東阿集團(tuán)及時(shí)采取措施，做好媒體公關(guān)的同時(shí)，加大了央視廣告的投放力度，最后毫發(fā)無損，而福膠集團(tuán)卻在此事件中一蹶不振，這一案例后來成為公關(guān)教材中的經(jīng)典案例。
此外，“血爾”在如日中天的“紅桃開”包圍下，運(yùn)用差異化策略，避開“紅桃開”在二級以下市場的人海宣傳戰(zhàn)術(shù)，以紅桃開基本不涉足其間的電視廣告及報(bào)紙雜志廣告為主，在一級市場的主要媒體及大型商超展開宣傳與促銷，僅用一年的時(shí)間，就拿下了廣東、浙江等紅桃開的銷量重鎮(zhèn)以及紅桃開從未占領(lǐng)過的上海市場；０３年，血爾名列上海保健食品市場年銷售額第１１位，全國補(bǔ)血類保健產(chǎn)品銷量第一，紅桃開則江河日下。
九芝堂驢膠補(bǔ)血顆粒、修正益氣養(yǎng)血在宣傳運(yùn)作中所采取的策略則基本相似，以“名人代言＋電視廣告”（前者以衛(wèi)視為主，后者以央視為主），但在終端促銷運(yùn)作中，修正較九芝堂略勝一籌，終端的推薦率更高，這主要得益于修正終端促銷力度更大，以及其產(chǎn)品價(jià)格、劑型更為消費(fèi)者所接受，當(dāng)然，修正漂亮的外包裝也為其贏得女性消費(fèi)者青睞加分不少。
時(shí)至今日，補(bǔ)血類產(chǎn)品市場的競爭程度已大大降低，品牌優(yōu)勢效應(yīng)更加凸顯，但這并不意味著品牌產(chǎn)品間不會再運(yùn)用宣傳手段展開新一輪的競爭攻勢；近期以來，以血爾的力度最大，在央視超黃金時(shí)間段《新聞聯(lián)播》前后各投放一個(gè)１０秒的廣告，突出送禮的訴求，以中年婦女為訴求對象，提出“臉色紅潤喜洋洋”的概念；而東阿由于受上半年市場價(jià)格調(diào)整的影響，在上半年未完成任務(wù)的前提下，已拿出了“東阿紅遍中國”的宣傳方案，預(yù)計(jì)下半年將在央衛(wèi)視加大投放力度，據(jù)國泰證券的數(shù)據(jù)顯示，投放額不低于一個(gè)億，達(dá)到其銷售總額的約５％。
當(dāng)然，這些品牌產(chǎn)品在區(qū)域市場也無一例外受到區(qū)域產(chǎn)品的阻截，據(jù)東阿集團(tuán)上半年全國銷售會議透露，東阿集團(tuán)老總的報(bào)告指出，對東阿上半年銷售影響最大的有兩點(diǎn)：一是區(qū)域產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)，另一點(diǎn)是區(qū)域產(chǎn)品終端推廣力度的加大，尤其是后一點(diǎn)，東阿集團(tuán)銷售總結(jié)報(bào)告指出，在東阿產(chǎn)品最主要的２。５萬個(gè)銷售終端，０７年上年度純銷增長率甚至略有下滑。市場最近以來表現(xiàn)也反映出，區(qū)域品牌在局部市場確實(shí)有抬頭之勢，如四川的金碧阿膠、湖北中聯(lián)的養(yǎng)血當(dāng)歸口服液、湖南的時(shí)代陽光金驢阿膠顆粒等，都在加大對otc終端的促銷力度。
2、案例分析與總結(jié)
通過對以上代表性產(chǎn)品宣傳運(yùn)作實(shí)際案例的解剖，我們可以對補(bǔ)血類產(chǎn)品市場宣傳的主要脈絡(luò)進(jìn)行簡要的梳理和分析：
首先，可以看出補(bǔ)血類產(chǎn)品，尤其是品牌產(chǎn)品，基本上都定位在城市中高端消費(fèi)市場或白領(lǐng)女性。但從近期廣告的表現(xiàn)形式來看，對消費(fèi)者的年齡定位，已從過去主要對婚后中青年女性的訴求，轉(zhuǎn)向中老年女性訴求為主（血爾表現(xiàn)最突出）；
其次，品牌訴求的差異化在廣告表現(xiàn)中得以體現(xiàn)，如東阿以原產(chǎn)地為訴求點(diǎn)、九芝堂以對青中老不同年齡層的產(chǎn)品功能作為訴求、血爾則開始抓禮品消費(fèi)市場將中國傳統(tǒng)的“紅”與“喜”有機(jī)結(jié)合了起來；
其三，即使東阿阿膠這樣的補(bǔ)血類產(chǎn)品市場領(lǐng)導(dǎo)品牌，終端運(yùn)作依然是一處“軟肋”，終端宣銷運(yùn)作基本上局限于大連鎖、大賣場以及一二級商業(yè)，地市以下終端和三四級商業(yè)主要靠大媒體的廣告覆蓋和企業(yè)產(chǎn)品品牌影響力實(shí)現(xiàn)銷售。據(jù)東阿集團(tuán)07年上半年市場總結(jié)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，占其終端總數(shù)60-70%的中小型終端、地市以下（三四級市場）終端實(shí)際銷售只占總銷售的20%，而東阿采取的應(yīng)對措施為收縮中小型終端戰(zhàn)線，加大廣告（以央視為主）的空中媒介投放和一二線市場的區(qū)域促銷的“抓大放小”戰(zhàn)略。東阿集團(tuán)做為國內(nèi)阿膠生產(chǎn)的“老大”（生產(chǎn)產(chǎn)值占國內(nèi)總量的75%），這一戰(zhàn)略方針將為那些區(qū)域品牌及眾多小生產(chǎn)廠家拉大進(jìn)入市場的“門戶”---尤其是具有較強(qiáng)市場策劃能力且有一定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的企業(yè)而言，更是一次大好良機(jī)。
市場宣銷運(yùn)作從一定程度上代表了一個(gè)企業(yè)的市場整體運(yùn)作方向，是企業(yè)市場競爭機(jī)制中的具體表現(xiàn)形式。因此，宣銷運(yùn)作從來不是一個(gè)獨(dú)立體，而是存在于企業(yè)市場銷售整體戰(zhàn)略部署的一個(gè)部分，只有整合了各方面的營銷資源，宣銷運(yùn)作的效應(yīng)才能發(fā)揮作用。
參考數(shù)據(jù)資料來源:
1、 國泰君安證券《s阿膠市場分析報(bào)告》2007。6
2、 上海致聯(lián)咨詢、醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)《補(bǔ)血類產(chǎn)品市場調(diào)查研究》2006。12
3、 東阿集團(tuán)《2007年上半年銷售情況報(bào)告。股東說明會》2007。8
4、 健康網(wǎng)《中聯(lián)藥業(yè)阿膠當(dāng)歸口服液上市策劃方案》2006。6
5、 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)《補(bǔ)血市場“血”拼到底》2005。3
6、 sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所《當(dāng)前補(bǔ)血產(chǎn)品零售市場分析》2005。12
7、 慧聰醫(yī)藥研究中心《目前國內(nèi)市場上婦科類補(bǔ)血產(chǎn)品綜述》2005。12
8、 行銷網(wǎng)《女性保健品市場分析》2004。6
9、 <<中國藥店>>2005。3
10、 德陽大中醫(yī)藥、榮升醫(yī)藥以及遂寧、福州市場提供的“補(bǔ)血類產(chǎn)品價(jià)格表”
作者：黃勇 13330879969